Web制作の案件管理テンプレートには何が必要？最低限の8項目
Web制作の案件管理テンプレートに必要な項目は、案件名・クライアント名・受注日・納期・制作フェーズ・担当者・ステータス・備考の8つです。この8項目があれば、フリーランスから小規模チームまで、案件の全体像を一覧で把握できます。
案件管理テンプレートの目的は「何を・いつまでに・誰が・どこまで進めたか」を一目で確認できる状態を作ること。項目が多すぎると更新が面倒になり、少なすぎると抜け漏れが発生します。
基本8項目の設計ポイント
| 項目 | 記入例 | 補足 |
|---|---|---|
| 案件名 | ABCコーポレート LP制作 | 案件を一意に特定できる名前 |
| クライアント名 | 株式会社ABC | 請求先と一致させる |
| 受注日 | 2026/04/01 | 契約書の日付と統一 |
| 納期 | 2026/05/15 | 最終納品日。中間マイルストーンは別管理 |
| 制作フェーズ | デザイン | 企画→WF→デザイン→コーディング→テスト→納品 |
| 担当者 | 田中 | 1案件に主担当1名を明記 |
| ステータス | 進行中 | 未着手/進行中/確認待ち/完了の4段階 |
| 備考 | 4/10にデザイン初稿提出 | 直近の重要事項を1行で |
案件数に応じた追加項目
案件が5件を超えたら、以下の3項目を追加すると管理精度が上がります。
- 優先度（高/中/低）：リソース配分の判断に使う
- 進捗率（0〜100%）：遅延案件の早期発見に有効
- 受注金額：月の売上見込みを案件一覧から把握できる
エクセル・スプレッドシートの案件管理テンプレートはいつ限界がくる？
エクセルやGoogleスプレッドシートによる案件管理は、同時進行が3件以下なら十分に機能します。しかし、案件数が増えるにつれて以下の問題が顕在化します。
エクセル管理で起きる3つの問題
1. ファイルが分散する
案件一覧、タスク管理表、スケジュール表、見積書がバラバラのファイルになり、情報を探すだけで時間を消費します。「あの案件の納期、どのファイルに書いたっけ？」という状態は、案件が5件を超えると発生しやすくなります。
2. 更新が止まる
エクセルの案件管理表は、更新作業そのものがタスクになります。制作作業に追われると、真っ先にサボられるのが管理表の更新です。更新が止まった管理表は、ないのと同じです。
3. タスクの抜け漏れに気づけない
エクセルには通知やリマインド機能がありません。「テスト環境の準備」「OGP画像の設定」「SSL証明書の確認」など、Web制作特有の細かいタスクは、テンプレートに入れ忘れた時点で漏れます。
案件管理をエクセルでやる限界については、こちらの記事で詳しく解説しています。
エクセルから移行すべきタイミング
以下のうち2つ以上当てはまったら、専用ツールへの移行を検討しましょう。
- 同時進行の案件が常に5件以上ある
- 「確認待ち」の案件を見落としたことがある
- 管理表の更新が週1回以下になっている
- クライアントへの返信遅れが月2回以上ある
- タスクの抜け漏れで手戻りが発生している
Web制作の案件管理テンプレートを活かせるツールはどれ？比較3選
テンプレートの「型」を用意しても、運用を続けられなければ意味がありません。ここでは、Web制作の案件管理に使える代表的なツール3つを比較します。
Backlog｜チーム制作・開発案件に強い
Backlogはソフトウェア開発やWeb制作チーム向けのプロジェクト管理ツールです。ガントチャート、カンバンボード、Git連携を1つのツールで統合管理できるのが特徴。
- 向いている人：制作チーム（3名以上）、エンジニアとの協業案件が多い
- テンプレート機能：課題テンプレートでタスクの型を保存・再利用できる
- 料金：スタータープラン 月2,970円（30ユーザーまで）
チーム全体で使う場合は第一候補ですが、フリーランスや少人数には機能が多すぎる面もあります。
Jooto｜カンバン中心でシンプルに管理
Jootoはカンバンボードをメインにしたプロジェクト管理ツール。ドラッグ&ドロップでタスクのステータスを直感的に変更できます。
- 向いている人：視覚的に管理したい、カンバン派のWebディレクター
- テンプレート機能：プロジェクトテンプレートで制作フェーズ別リストを再利用可能
- 料金：無料プランあり（4名まで）、スタンダード 月458円/ユーザー
カンバン中心の管理には強いですが、ガントチャートや工数管理を重視する人には物足りない場合があります。
TASKUL｜AIが依頼文からタスクを自動生成
TASKULはフリーランス・クリエイター向けに設計されたAIタスク管理ツールです。最大の特徴は、クライアントの依頼文をコピペするだけで、AIがWeb制作に必要なタスク・チェックリスト・工程を自動生成する機能。
- 向いている人：フリーランス、1〜3名の小規模チーム、テンプレート設計が面倒な人
- テンプレート機能：テンプレートを自分で作る必要がない。AIが案件内容に応じたタスクを毎回最適化して生成
- 料金：無料プランあり、スタンダード 月980円
たとえば「コーポレートサイト5ページ、WordPress構築、レスポンシブ対応、4月末納品」という依頼文を貼り付けると、企画・ワイヤーフレーム・デザイン・コーディング・テスト・納品の各フェーズに分かれたタスクが自動で生成されます。テンプレートを自分で設計・更新する手間がゼロになる点が、他ツールとの大きな違いです。
外注パートナーの管理も一元化できるため、制作チームのスキルバランスや稼働状況を把握しながら案件をアサインできます。
3ツール比較表
| 比較項目 | TASKUL | Backlog | Jooto |
|---|---|---|---|
| 料金（最安有料プラン） | 月980円 | 月2,970円 | 月458円/人 |
| 無料プラン | あり | なし（30日間試用） | あり（4名まで） |
| テンプレート機能 | AI自動生成（テンプレ不要） | 課題テンプレート | プロジェクトテンプレート |
| ガントチャート | あり | あり | あり（有料） |
| AI機能 | 依頼文→タスク自動生成 | なし | なし |
| Git連携 | なし | あり | なし |
| 最適な利用者 | フリーランス・少人数 | 開発チーム | カンバン派 |
フリーランスの案件管理全般については、こちらの記事も参考になります。
Web制作の案件管理テンプレートを「使い続ける」にはどうすればいい？
テンプレートを作って終わりにする人がほとんどです。運用を続けるには、更新の負担を限りなくゼロに近づける仕組みが必要です。
運用を続けるための3つのルール
ルール1：更新タイミングを固定する
「気づいた時に更新」は続きません。以下のタイミングを固定しましょう。
- 毎朝5分：今日やるタスクを確認する
- 毎週月曜15分：全案件のステータスを一括更新する
- 案件完了時：アーカイブして一覧をクリーンに保つ
ルール2：入力項目を増やさない
「もっと管理したい」と項目を追加するほど、更新が面倒になって破綻します。基本8項目+追加3項目（合計11項目）が上限の目安です。
ルール3：入力の手間を仕組みで減らす
手動入力が多いほど続きません。ツールの選択肢やドロップダウンを活用して、入力をクリック操作に変えましょう。TASKULのようなAIツールを使えば、依頼文の貼り付けだけでタスクが自動生成されるため、入力作業そのものをスキップできます。
Web制作案件で見落としやすいタスク5選
テンプレートに入れ忘れやすい、しかし忘れると手戻りが発生するタスクをまとめました。
- OGP画像の設定とSNSプレビュー確認
- SSL証明書の確認・リダイレクト設定
- Googleアナリティクス・Search Consoleの設定
- ファビコン・Webクリップアイコンの設定
- 本番環境でのフォーム送信テスト
これらはTASKULのAIが依頼文から案件タイプを判定し、チェックリストとして自動で含めてくれる項目でもあります。自分で覚えておく必要がなくなるのは大きなメリットです。
打合せの議事録やヒアリングメモもプロジェクトごとにノートとして記録でき、案件に関する情報が1箇所にまとまります。
フリーランスのタスク管理が続かない原因と対策については、こちらの記事で詳しく解説しています。
まとめ：テンプレートの「型」より「続けられる仕組み」を選ぼう
Web制作の案件管理テンプレートに必要な項目は、案件名・クライアント名・受注日・納期・制作フェーズ・担当者・ステータス・備考の8つ。これに優先度・進捗率・受注金額を加えた11項目あれば、ほとんどの案件をカバーできます。
ただし、テンプレートは作ることより使い続けることの方がはるかに難しい。エクセルで5件以上の案件を回している人は、更新が止まる前に専用ツールへの移行を検討しましょう。
特に、案件ごとにタスク設計を毎回やり直している人には、AIが依頼文からタスクとチェックリストを自動生成するTASKULが選択肢になります。テンプレートを自分で作る必要がなく、Web制作特有の細かいタスク（OGP設定、SSL確認、アナリティクス設定など）も自動でカバーされます。
