Notion案件管理テンプレート（CSV付き）｜確認待ち・請求まで追える2つの表

Notionの案件管理テンプレート（案件表とタスク表の2つ・CSV付き）

案件ごとの納期と請求・入金の状況を「案件表」で、案件の中の作業と順番を「タスク表」で管理します。2つの表は、タスク表の「案件」の列でつなぎます。この章のCSVを取り込めば、下の2つの表がそのままできあがります。

2つの表では、1行に書くものが違います。1件の案件には作業が何行もあるので、案件の納期や請求日を作業の行に書くと、同じ値を何度も書くことになります。

案件表には、1行に1件ずつ納期と請求日・入金予定日を書く

案件表には、制作の進み具合よりも、納期と請求・入金の状況を書きます。状態の選択肢は「見積中・進行中・納品済・請求済・入金済」の5つです。状態に「納品済」「請求済」「入金済」まで入れておくと、請求のし忘れが表で見つかります。

納品日・請求日・入金予定日を日付の列にしておくのも同じ理由です。月末に「状態が納品済なのに請求日が空」の行を探せば、それが請求書を出していない案件です。

タスク表には、1行に1つの作業と、次に動くのが自分か先方かを書く

タスク表では「ボール」の列が一番大事です。ボールは、その作業で次に動くのが自分か先方かを表します。構成案の確認や原稿の提出のように、先方が動かないと進まない作業は「先方」にします。

状態の選択肢は「未着手・作業中・確認待ち・完了」の4つです。確認待ちは、自分の作業を出して先方の返事を待っている状態です。

ボールと状態を分けておくと、「先方の作業がまだ始まっていない」と「自分が出して返事を待っている」を区別できます。Notionではなくスプレッドシートで作るなら、同じ考え方で列を組んだスプレッドシートの案件管理テンプレートがあります。

案件表のCSV（架空の3社・4案件）

下の2つのCSVを、それぞれメモ帳などに貼り付け、文字コードをUTF-8にして「projects.csv」「tasks.csv」の名前で保存してください。どちらも1行目が列名で、2行目から記入例です。

記入例の会社名・案件・日付はすべて架空で、日付は2026年9〜10月の平日にしています。

Notionの複製リンクではなくCSVで配るので、同じ表をスプレッドシートやほかのツールにも読み込めます。複製できる公開テンプレートは用意していないので、列の種類は下の表のとおりに選んでください。

案件名,クライアント,納期,見積額,状態,納品日,請求日,入金予定日,メモ
LP制作（11月キャンペーン）,A商事,2026/10/30,300000,進行中,,,,修正は2回まで
バナー制作（9月分・4本）,A商事,2026/09/30,40000,納品済,2026/09/29,,,月末締め・翌月末払い
ホームページ修正（料金・アクセス）,B歯科,2026/10/23,60000,進行中,,,,
月額保守（10月分）,Cベーカリー,2026/10/30,15000,進行中,,,,お知らせ更新は月2回まで

見積額は、カンマを付けずに半角数字だけで書いています。Notionの公式ヘルプでは、金額などの数値がうまく取り込めないときは、その列をテキストとして取り込むよう案内されています。

タスク表のCSV（16作業）

タスク名,クライアント,案件,期日,状態,ボール,メモ
構成案を送る,A商事,LP制作（11月キャンペーン）,2026/10/09,完了,自分,
構成案の確認をもらう,A商事,LP制作（11月キャンペーン）,2026/10/14,確認待ち,先方,10/9に構成案を送付
デザインカンプを作る,A商事,LP制作（11月キャンペーン）,2026/10/20,未着手,自分,
コーディング,A商事,LP制作（11月キャンペーン）,2026/10/27,未着手,自分,
公開前チェック,A商事,LP制作（11月キャンペーン）,2026/10/29,未着手,自分,
バナー4本を作る,A商事,バナー制作（9月分・4本）,2026/09/24,完了,自分,
修正対応（1回目）,A商事,バナー制作（9月分・4本）,2026/09/25,完了,自分,
納品する,A商事,バナー制作（9月分・4本）,2026/09/29,完了,自分,
新しい料金表の原稿をもらう,B歯科,ホームページ修正（料金・アクセス）,2026/10/13,確認待ち,先方,10/8に依頼済み
アクセスページの地図を差し替える,B歯科,ホームページ修正（料金・アクセス）,2026/10/15,作業中,自分,
料金ページを修正する,B歯科,ホームページ修正（料金・アクセス）,2026/10/16,未着手,自分,原稿が届いてから
テスト環境で確認してもらう,B歯科,ホームページ修正（料金・アクセス）,2026/10/21,未着手,先方,
お知らせ記事を更新する（1回目）,Cベーカリー,月額保守（10月分）,2026/10/14,作業中,自分,
プラグインを更新する,Cベーカリー,月額保守（10月分）,2026/10/15,未着手,自分,
お知らせ記事を更新する（2回目）,Cベーカリー,月額保守（10月分）,2026/10/28,未着手,自分,
月次の作業報告を送る,Cベーカリー,月額保守（10月分）,2026/10/30,未着手,自分,

案件の列の値は、案件表の案件名と一字一句同じです。表記が違うと、つながらないことがあります。自分の案件に書き換えるときも、案件表の案件名をコピーして貼るのが確実です。

取り込むときに選ぶ列の種類は、次の表のとおりです。

NotionにCSVを取り込んでリレーションでつなぐ手順

リレーションは、Notionで2つのデータベースの行どうしをつなぐ列の種類です。タスク表の1行から、その作業がどの案件のものかをたどれるようになります。

案件表を先に取り込みます。タスク表は、空の表にリレーションを作ってから取り込みます。

Notionの公式ヘルプに、CSVを新しく取り込むときはリレーションを作れないと書かれているためです。以下の手順は、Notion公式ヘルプのデータのインポートのページに沿っています。

画面の文言はNotionの更新で変わることがあるので、ヘルプとあわせて確かめてください。

1. 案件表のCSVを、新しいデータベースとして取り込む
2. タスク表を空のデータベースとして作り、「案件」の列をリレーションにして案件表につなぐ
3. タスク表のCSVを、手順2で作ったデータベースに取り込み、案件の列をリレーションに割り当てる
4. 取り込んだ行を数件開き、案件と期日が正しく入ったかを確かめる

①案件表のCSVを新しいデータベースとして取り込む

公式ヘルプでは、取り込みの入口は2つと説明されています。設定から「インポート」→「CSV」と進むか、ページの中で「/csv」と入力する方法です。

CSVを新しく取り込むと、行が1件ずつのページに、列がプロパティ（日付・セレクトなどの種類を持つ列）になったデータベースができます。

取り込むときに、CSVの各列をどの種類のプロパティにするかを選びます。上の表のとおり、状態はセレクト、日付の4列は日付にします。

②タスク表を空で作り、先に「案件」のリレーションを足す

タスク表は、CSVをいきなり取り込まずに、空のデータベースを先に作ります。列は「タスク名・クライアント・案件・期日・状態・ボール・メモ」の7つで、CSVの1行目と同じ名前にします。

このうち「案件」の列だけ、種類をリレーションにして、①で作った案件表を選びます。公式ヘルプには、既存のデータベースにCSVを足す場合は、CSVの列を既存のリレーションに割り当てられると書かれています。

リレーションは取り込みの前に作っておく、というのがこの順番の理由です。

③タスク表のCSVを既存のデータベースに取り込み、案件の列をリレーションに割り当てる

もう一度CSVの取り込みを開き、今度は既存のデータベースに取り込む方を選んで、②のタスク表を指定します。列のマッピング（どの列に入れるかの割り当て）を選ぶ画面で、CSVの「案件」を、②で作ったリレーションの列に割り当てます。

取り込みが終わったら、タスクを数件開いて、案件の欄に案件表のページがつながっているかを見てください。つながっていない行があれば、CSVの案件名と案件表の案件名を見比べ、案件表の案件名をコピーして貼り直します。

つながったら、案件表にロールアップの列を足します。ロールアップは、リレーションでつながった行の値を集計して表示する列です。

ロールアップの計算方法で「すべてカウント」を選ぶと、案件ごとの作業の数が案件表に出ます（公式ヘルプのリレーションとロールアップ）。ロールアップはCSVの取り込みでは作れないので、取り込みが終わってから足します。

取り込みでよくある失敗と対処

公式ヘルプのトラブルシューティングに書かれている対処を、この記事のCSVに当てはめると次のとおりです。

取り込みは行を追加するだけで、既にある行は更新されません。案件の状態を変えたCSVを取り込み直しても、元の行は古いまま残ります。取り込みは最初の1回だけに使い、その後の更新はNotionの中で直接行います。

Notionの案件管理のビューの作り方（絞り込み・ボード・カレンダー）

ビューは、同じデータベースを、絞り込みと並び順を変えて表示する画面です。毎日、「今日やる」と「先方待ち」の2つを開きます。「請求待ち」は週に1回と月末に開きます。

案件ごとのページを1つずつ開いて回ると、先方の返事を待っている作業と、納品したのに請求していない案件が埋もれます。次に動く人と請求の状況で絞っておけば、どの案件の話かを気にせずに上から順に片付けられます。

今日やる・先方待ち・請求待ちの3つのビューを作る

①今日やる：ボールが「自分」の作業を期日順に並べる

記入例を10月13日に開くと、完了していない自分の作業が9件、期日の近い順に並びます。先頭は10月14日の「お知らせ記事を更新する（1回目）」、次が10月15日の「アクセスページの地図を差し替える」と「プラグインを更新する」です。

A商事・B歯科・Cベーカリーの作業が混ざって並ぶので、案件をまたいで今日どれから手を付けるかが決まります。

②先方待ち：返事をもらう期日を過ぎた相手から連絡する

同じ日に開くと、先方待ちは3件です。期日が今日の「新しい料金表の原稿をもらう」（B歯科）が先頭に来ます。

ここに期日を過ぎた行が残っていたら、その相手に確認の連絡を入れます。返事が来ないときの連絡の仕方は、複数の案件を同時に回す手順の記事でも扱っています。

③請求待ち：納品したのに請求していない案件を出す

案件表のビューで、状態が納品済で請求日が空の案件だけを出します。記入例では「バナー制作（9月分・4本）」の1件が残ります。

9月29日に納品して、まだ請求書を出していない案件です。請求書を出したら請求日を入れ、状態を請求済に変えると、このビューから消えます。

このビューに出た案件の請求書もNotionで作る場合は、インボイスの記載事項6つの置き場所と、消費税を税率ごとに1回で出す数式をNotionで請求書を作る方法にまとめています。

ボードとカレンダーで、案件別・取引先別・期日別に見る

表の形のほかに、ボード・カレンダー・タイムラインの形でも表示できます（Notionの公式ヘルプのビューのページ）。ボードは、行を1つのプロパティの値ごとにまとめて並べる形で、カレンダーは日付のプロパティを基準に行を並べる形です。

• 案件表を状態ごとのボードにする：見積中から入金済までの5列に案件が並び、どの段階に案件がたまっているかが分かります。
• タスク表をクライアントごとのボードにする：クライアントの列をセレクトにしておくと、取引先ごとの列に作業が並び、取引先別の一覧になります。
• 案件表の行を開いて、案件ごとの作業を見る：行を開くと、タスク表とのリレーションの欄にその案件の作業が並びます。案件1件の進み具合はここで見ます。
• タスク表を期日で並べたカレンダーにする：作業が期日の日付に並び、同じ週に作業が重なっていないかを見られます。

タイムラインは、公式ヘルプではプロジェクトのマイルストーンを時間の流れに沿って並べ、いつ始まり、いつ終わるかを見る表示と説明されています。この記事の案件表には開始日の列がなく、納期の日付しかないので、まずはカレンダーで足ります。

Notionの案件管理テンプレートのカスタマイズ方法（最初に変える3か所）

まず、名前・状態の選択肢・期日の入れ方の3か所を変えます。列は、この3つで1週間ほど回してから増やします。

1. クライアント名と案件名を自分のものにする。記入例の行を上から書き換えていき、使わない行は消します。締め日や支払日まで残すなら、取引先ごとの顧客管理表を別に作ります。
2. 状態の選択肢を、自分の仕事の流れに合わせる。たとえば検収のある取引先が多いなら、案件表の状態に「検収待ち」を足します。足した選択肢は、請求待ちのビューの絞り込みにも反映させます。
3. 納期と期日を分けて入れる。案件表の「納期」は先方と約束した日、タスク表の「期日」は自分がその作業を終える日です。納期だけを入れて作業の期日を空けると、今日やるビューの並び順が効きません。

新しい依頼が来たら、案件表とタスク表に行を足す

取り込みが終わったあとは、依頼が届くたびにNotionの中で行を足します。順番は次のとおりです。

1. 案件表に新しい行を作り、案件名・クライアント・納期・見積額を入れて、状態を「見積中」か「進行中」にする
2. タスク表に作業の数だけ行を足し、それぞれの「案件」の欄で、1で作った案件を選ぶ
3. 状態は「未着手」、ボールは最初に動く人にして、期日を入れる

同じ取引先からの小さな修正なら、案件は作らずに、今の案件のタスク表に行を足すだけで済みます。

Notionの無料プランでできないことは？

無料プランで気をつけたい制限は次のとおりです。Notionの料金ページと、データベースオートメーション・データのインポートのヘルプで確かめた項目だけを載せています（2026年10月10日確認）。

案件管理では、データベースのオートメーションを作れない点が一番困ります。納品した案件を請求待ちとして知らせる仕組みを、オートメーションで組むことはできません。その代わりに、ビューを決まった日に自分で開くことで、見落としを防ぎます。

有料プランの金額は払い方で変わるので、料金ページで確かめてください。

Notionの案件管理が続かない・面倒なときは？

案件の数が増えて、表に書き込む時間が作業の時間を削り始めると、面倒に感じてきます。Notionの表は自由に作れる分、行を足すのも、状態を変えるのも、すべて自分の手でやります。

記入例のLP制作の案件で、入力する箇所を数えてみます。依頼が1件届くと、タスク表に作業を5行書き、1行ごとにタスク名のほか、クライアント・案件・期日・状態・ボールの5つを入れます。

1件の依頼ごとに、タスク名のほかに25か所を入力することになります。さらに、作業が進むたびに状態とボールを手で切り替えます。

依頼が届くたびに、依頼文を読んで作業に分ける時間もかかります。

表を作ったあとの入力や設定そのものが重いと感じている場合は、Notionでのタスク管理が面倒なときの対処の記事で、何が重いのかを切り分けてから道具を選ぶ方法をまとめています。

Notionの案件管理から移行するには（CSVをTASKULに取り込む方法）

最初の取り込みは、NotionでもTASKUL（タスクル）でもCSVで済みます。違うのは、取り込んだあとに何が自動でできるかです。

TASKULは、CSVのクライアントと案件の名前から取引先と案件を自動で作り、タスクを振り分けます。リレーションを先に作る手順はありません。

タスク一覧の「インポート」で取り込むと、取引先ごとの案件ができる

TASKULのタスク一覧にある「インポート」を押し、「ファイルインポート」のタブでこの記事のtasks.csvを選んで「インポート実行」を押します。読めるファイルはCSV・TSV・Excel（.xlsx・.xls）などです。

列の名前から、タスク名・案件・クライアント・期日・状態・メモの列が自動で対応づけられます。

取り込むと、クライアントの列からA商事・B歯科・Cベーカリーの3社が、案件の列から4件の案件ができ、16件のタスクがそれぞれの案件の下に入ります。状態は「作業中」が「進行中」に、「確認待ち」が「確認中」に、「完了」が「完了」に読み替えられます。「未着手」は、そのまま「未着手」で入ります。

取り込みでできた案件は、状態が「受注前」になります。進行中の案件は、案件の状態を「進行中」に変えておきます。

Notionで管理している表を移す場合は、Notionから書き出したCSVをそのまま選べます。Notionの公式ヘルプによると、データベースはCSVとして書き出されます。

書き出したCSVでは、リレーションの列が「案件名 (https://www.notion.so/…)」の形になりますが、TASKULはリンクの部分を外して名前だけを読みます。日付が「開始 → 終了」の期間になっている列は、終了日を期日として読みます。どちらも、取り込むときに自動で処理されます。

依頼が届いたら、依頼文からAIでタスクの下書きを作れる

CSVの取り込みは、最初の1回で役目を終えます。その後、依頼が届くたびに作業を書き出す手間は、取り込みでは減りません。この手間を減らすのが、次のAIの下書きです。

TASKULでは、プロジェクトを追加するときに「依頼文・議事録から自動作成」を選び、Slackやメールの依頼文、打ち合わせの議事録を貼り付けると、案件の概要・タスク・先方に聞くことの下書きをAIが作ります。作られるのは下書きなので、タスクの分け方と期日は自分で確かめて直します。

AIの機能は、FreeプランではAIクレジット200/月の範囲で使えます。

TASKULに移らない列とFreeプランの上限

ボールの列と、案件表の見積額・納品日・請求日・入金予定日は移りません。TASKULの取り込みはタスクの単位なので、案件の金額や日付は読まれずに残ります。

• 「ボール」の列は、どの項目にも対応づけられず、取り込まれません。TASKULにはボールの列が無く、先方の返事を待っている作業は状態を「確認中」にして表します。ボールが「先方」でも状態が「未着手」の行（記入例では「テスト環境で確認してもらう」）は、自分の作業と同じ「未着手」で入ります。先方が動く作業かどうかは、取り込んだあとに自分で見直します。
• 案件表の見積額・納品日・請求日・入金予定日は取り込まれません。案件の金額は、TASKULで見積書を作り直します。見積書と請求書の作成はFreeプランでも使えます。
• Notionのリレーションや、ロールアップ・数式は移りません。TASKULでは、クライアントと案件の名前で振り分けられます。
• Freeプランで作れるプロジェクト（案件）は10件までです。取り込みの途中で10件に達すると、そこで止まり、プランの案内が出ます。この記事のCSVでできる案件は4件です。

見積額や入金予定日まで1つの表で管理したい人や、「ボール」のように自分で決めた列で回したい人は、Notionのまま続けるほうが合います。

Freeプランは¥0で、プロジェクト10件まで・AIクレジット200/月の範囲で使えます（2026年10月10日にTASKULの料金ページで確認）。Notionの表を残したまま、まずtasks.csvだけを取り込んで、取引先ごとの一覧がどう見えるかを試せます。

Notionの案件管理テンプレートについてよくある質問

取り込みと無料プランについて、よく迷う点をまとめました。

Notionの案件管理は無料プランでもできますか？

Notionの料金ページによると、無料プランで制限があるのは、データベースのオートメーション（新しく作れない）、アップロードの5MB、ページの履歴7日、外部のゲスト10人、チャート1つなどです。この記事で使うリレーションについて、料金ページに無料プランの制限は書かれていません。

通知をオートメーションで組めない分、ビューを決まった日に開いて確かめます。

案件とタスクを1つのデータベースにまとめてはいけませんか？

1行に書くものが違うので、2つに分けたほうが扱いやすくなります。案件の納期・見積額・請求日を作業の行ごとに書くと、同じ値を何度も書くことになり、どの案件が請求待ちかを一覧で出せなくなります。

CSVを2回取り込むとどうなりますか？

Notionの公式ヘルプでは、取り込みは行を追加するだけで、既にある行は更新されないと説明されています。同じCSVを2回取り込むと、同じ行が2つずつできます。取り込みは最初の1回だけにして、その後の更新はNotionの中で行います。

取引先にNotionのページを見せてもいいですか？

案件表をそのまま見せると、ほかの取引先の案件名や金額まで見えてしまいます。見せる前に、どのページが見えるかを確かめてください。無料プランで招ける外部のゲストは10人までです。

NotionからTASKULに移すとき、何が移りませんか？

タスク表の「ボール」の列と、案件表の見積額・納品日・請求日・入金予定日は移りません。Notionのリレーションやロールアップ、数式も移りません。

タスク名・クライアント・案件・期日・状態・メモは、列の名前から自動で対応づけられて取り込まれます。

まとめ｜Notionの案件管理テンプレートは、2つの表と3つのビューで始める

Notionの案件管理は、案件表とタスク表の2つで足ります。まず案件表のCSVを取り込み、次に空のタスク表にリレーションを作ってから、タスク表のCSVを取り込めば、白紙から設計せずに始められます。

毎日、「今日やる」と「先方待ち」の2つを開きます。「請求待ち」は週に1回と月末に開きます。次に動く人と請求の状況で絞っておけば、案件の数が増えても、今日やること・連絡する相手・請求する案件が、それぞれのビューを開くだけで分かります。

依頼が届くたびに作業を書き出す手間が増えてきたら、同じtasks.csvをTASKULのFreeプランに取り込んで、取引先ごとの一覧と、依頼文からAIが作るタスクの下書きで回せるかを試してみてください。